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摩根大通:微博成网红经济主要受益者目标股价70美元-极速快三
2021-02-01 [64595]
本文摘要:北京时间8月31日消息,摩根大通今日公布研究报告,完全恢复对微博(NASDAQ:WB)公司的研究,评级为“增持”,并将其 2017年6月的目标价订为70美元。

北京时间8月31日消息,摩根大通今日公布研究报告,完全恢复对微博(NASDAQ:WB)公司的研究,评级为“增持”,并将其 2017年6月的目标价订为70美元。  摩根大通报告认为,在过去两年,微博将用户沉降到二三线城市,更有到大量年长用户并获取了更好横向化内容,这一切希望都为网红经济获取了基础,使得微博沦为网红经济的主要受益者,而网红经济的商业化潜力将在接下来几年渐渐获释,并给微博带给相当可观的营收快速增长。

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  摩根大通指出,微博流量的去中心化和新的商业模式的创意,可以让中小网红将自身的影响力所求。与此同时,微博也能从较慢发展的网红经济受益,推展广告、电子货币业务和利润分为等商业化进展。基于上述辨别,摩根大通预计,微博2016-2019 财年的填充增长率不会多达 53%,多达华尔街分析师所平均值预期 的31%,而微博直播业务将在 2018 财年构建商业化。

  以下为报告概要:  我们新的开始研究微博公司,评级为“增持”,并将其 2017年6月的目标价订为70美元。  在过去两年,微博将用户沉降到二三线城市,更有到大量年长用户并获取了更好横向化内容。

在我们显然,这一切希望都为网红经济获取了基础,使得微博沦为网红经济的受益者。  我们指出,网红经济的商业化潜力将在接下来几年渐渐获释,并给微博公司带给相当可观的营收快速增长。我们预计 2016-2019 财年填充增长率不会多达 53%,而华尔街分析师预期均值为 31%。  我们预计,微博直播业务将在 2018 财年构建商业化。

类似于的例子是 YY,上线音乐直播业务两年后(2015年)启动了商业化。我们预计微博直播业务不会构建 2.65 美元的单 MAU 营收,而 YY 在 2015 财年单 MAU 电子货币服务的收益为 7.2 美元。  微博流量去中心化成就了中小网红  我们指出微博的流量模式早已再次发生了变化,从三四年前集中于在明星和大 V 改向一两年前集中到更加普遍的、草根名门的中小网红。

微博流量的去中心化和新的商业模式的创意,可以让中小网红将自身的影响力所求。与此同时,微博也能从较慢发展的网红经济受益,推展广告、电子货币业务和利润分为等商业化进展。

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  视频直播商业化之前  我们的案例分析法表明,视频直播业务能在 2018 财年带给额外的 15% 总营收和 52% 的非美国会计准则清净盈利。我们预计 2017 和 2018 财年的每股收益比华尔街分析师预期均值分别高达 26% 和 36%。

尽管微博公司早已顺利通过粉丝经济构建盈利,我们指出视频直播业务商业化潜力某种程度极大。  增持,目标价七十美元  我们的预估基于以下预期:2017 财年非美国会计准则每股盈利 1.37 美元,2017-2019 财年填充增长率超过 57%,PEG 0.9 倍。我们的目标价也意味著 2017 和 2018 财年的 PE 分别为 51 倍和 32 倍。


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